Accor podpisał wiążącą umowę z AccorInvest dotyczącą sprzedaży wszystkich 85,6 proc. akcji Orbisu po cenie 115 zł za akcję, co odpowiada łącznej wartości transakcji 4,55 mld zł (1,06 mld euro). AccorInvest ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Orbisu po cenie 115 zł za sztukę. 10,2 proc. udziałów posiada fundusz PTE Nationale-Nederlanden.
Accor planuje zamknięcie transakcji sprzedaży akcji Orbisu do końca pierwszego kwartału 2020 r. Średnia cena akcji Orbisu na GPW z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia wezwania wynosiła 109,65 zł, czyli cena proponowana w wezwaniu jest wyższa o 4,88 proc. i o 0,44 proc. od kursu zamknięcia notowań akcji spółki w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania, czyli 16 grudnia. Podmiotem pośredniczącym w transakcji jest Santander Bank Polska. W listopadzie ub.r. Accor, który miał wówczas 53 proc. akcji Orbisu, podjął próbę wykupienia wszystkich udziałów i wycofania go z giełdy. Zaproponował 87 zł za akcję, a potem podniósł cenę do 95 zł. Ostatecznie udało mu się skupić 33 proc. akcji. Do wykorzystania opcji przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania firmy z giełdy musiałby mieć 90 proc. W związku z tym zmienił plany. W maju zarząd Orbisu podjął decyzję o podziale prowadzonej działalności na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie (tzw. asset light), oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw. asset heavy). W czerwcu Orbis zdecydował się sprzedać Accorowi asset light za 1,22 mld zł, a transakcja zakończyła się 31 października. Obecnie działalność ta skupiona jest w spółce Accor Services Polska. Część nieruchomościowa (asset heavy), pozostała w Orbisie, została wyceniona na 1,13 mld euro, a Accor poinformował o planach sprzedaży wszystkich udziałów spółki i poszukiwaniu nabywcy. AccorInvest jest inwestorem i właścicielem hotelowym, obecnym w 26 krajach z ponad 850 hotelami, którymi zarządza Accor. Rozpoczął swoją działalność jako inwestor, właściciel i operator hoteli w następstwie strategicznej transformacji Accoru, zainicjowanej w 2013 r., gdy wydzielono dwie dywizje: AccorInvest – część nieruchomościową, skupiającą „mury”, oraz AccorServices, która pełni funkcję operatora i franczyzodawcy. W 2018 r. Accor sprzedał 58 proc. udziałów w AccorInvest za 4,6 mld euro Funduszowi Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej i państwowemu funduszowi GIC Singapur (Government of Singapore Investment Corporation) oraz inwestorom instytucjonalnym, w tym Credit Agricole Assurances, Colony NorthStar i Amundi. W listopadzie uzgodnił sprzedaż kolejnych 5 proc. obecnym udziałowcom za 204 mln euro.
Accor planuje zamknięcie transakcji sprzedaży akcji Orbisu do końca pierwszego kwartału 2020 r. Średnia cena akcji Orbisu na GPW z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia wezwania wynosiła 109,65 zł, czyli cena proponowana w wezwaniu jest wyższa o 4,88 proc. i o 0,44 proc. od kursu zamknięcia notowań akcji spółki w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania, czyli 16 grudnia. Podmiotem pośredniczącym w transakcji jest Santander Bank Polska. W listopadzie ub.r. Accor, który miał wówczas 53 proc. akcji Orbisu, podjął próbę wykupienia wszystkich udziałów i wycofania go z giełdy. Zaproponował 87 zł za akcję, a potem podniósł cenę do 95 zł. Ostatecznie udało mu się skupić 33 proc. akcji. Do wykorzystania opcji przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania firmy z giełdy musiałby mieć 90 proc. W związku z tym zmienił plany. W maju zarząd Orbisu podjął decyzję o podziale prowadzonej działalności na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie (tzw. asset light), oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw. asset heavy). W czerwcu Orbis zdecydował się sprzedać Accorowi asset light za 1,22 mld zł, a transakcja zakończyła się 31 października. Obecnie działalność ta skupiona jest w spółce Accor Services Polska. Część nieruchomościowa (asset heavy), pozostała w Orbisie, została wyceniona na 1,13 mld euro, a Accor poinformował o planach sprzedaży wszystkich udziałów spółki i poszukiwaniu nabywcy. AccorInvest jest inwestorem i właścicielem hotelowym, obecnym w 26 krajach z ponad 850 hotelami, którymi zarządza Accor. Rozpoczął swoją działalność jako inwestor, właściciel i operator hoteli w następstwie strategicznej transformacji Accoru, zainicjowanej w 2013 r., gdy wydzielono dwie dywizje: AccorInvest – część nieruchomościową, skupiającą „mury”, oraz AccorServices, która pełni funkcję operatora i franczyzodawcy. W 2018 r. Accor sprzedał 58 proc. udziałów w AccorInvest za 4,6 mld euro Funduszowi Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej i państwowemu funduszowi GIC Singapur (Government of Singapore Investment Corporation) oraz inwestorom instytucjonalnym, w tym Credit Agricole Assurances, Colony NorthStar i Amundi. W listopadzie uzgodnił sprzedaż kolejnych 5 proc. obecnym udziałowcom za 204 mln euro.
Komentarze