Grupa Arche planuje pozyskać do 11 mln zł z publicznej oferty trzyletnich obligacji, której celem jest refinansowanie wygasającego w sierpniu długu. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres emisji i wynosi 6 proc. w skali roku, a wypłata odsetek następować ma co trzy miesiące.
Celem emisji jest refinansowanie zapadającej w sierpniu obligacji serii C, opiewających na 10 mln zł. Obligacje będą zabezpieczone hipotekami do 150 proc. wartości emisji na hotelu Arche Częstochowa (wycena 12,1 mln zł), a także położonego w Warszawie hotelu Arche Geologiczna (wycena 4,8 mln zł). Nowe obligacje Arche mają trafić do obrotu na rynek obligacji Catalyst, gdzie notowane są dwie inne serie długu spółki wyceniane na 100 proc. swojego nominału. Ubiegły rok był bardzo udany dla Arche. Firma, która poza rynkiem hotelarskim działa też jako deweloper mieszkaniowy, wygenerowała przychody w kwocie 550,5 mln zł, w tym blisko 397,6 mln zł pochodziło ze sprzedaży lokali mieszkaniowych i w condo, 126,3 mln z usług świadczonych przez hotele, a 19 mln z usług gastronomicznych świadczonych przez restauracje Kuchnia za ścianą. Skonsolidowany zysk netto podliczono na 102,5 mln zł wobec 28,2 mln zł rok wcześniej, gdy spółka miała 413,4 mln przychodów. W efekcie w 2020 r. spółka weszła z ponad 90 mln zł gotówki na kontach i bardzo dobrym wskaźnikiem płynności. Tak jak większość przedsiębiorstw hotelowych, w marcu tego roku Arche musiała wstrzymać działalność hotelowo-gastronomiczną, niemniej jednak spółka uważa posiadane zasoby finansowe za odpowiednie do zakończenia rozpoczętych inwestycji i nie spodziewa się zagrożenia kontynuowania działalności. Główne segmenty działalności spółki to budowa i sprzedaż mieszkań oraz działalność hotelarska i gastronomiczna. Grupa Arche to dziewiąta największa sieć hotelowa w Polsce, posiadająca ok. 2 tys. pokoi w 14 hotelach i obiektach hotelowych, z których sześć jest w całości własnością Arche, a w pozostałych pokoje zostały sprzedane inwestorom w systemie condo. W tym roku, po otwarciu hotelu Cukrownia Żnin, spółka planuje otworzyć jeszcze obiekty w Pile i rozbudowany o 250 pokoi hotel Poloneza w Warszawie, a w dalszych latach – m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Krakowie, Łodzi i Drohiczynie. Arche rozpoczęła działalność w 1991 r. od inwestycji mieszkaniowej w Warszawie. Dotychczas wybudowała 6,5 tys. mieszkań i domów. Firma obecna jest przede wszystkim na rynku aglomeracji warszawskiej oraz w Łodzi. •
Celem emisji jest refinansowanie zapadającej w sierpniu obligacji serii C, opiewających na 10 mln zł. Obligacje będą zabezpieczone hipotekami do 150 proc. wartości emisji na hotelu Arche Częstochowa (wycena 12,1 mln zł), a także położonego w Warszawie hotelu Arche Geologiczna (wycena 4,8 mln zł). Nowe obligacje Arche mają trafić do obrotu na rynek obligacji Catalyst, gdzie notowane są dwie inne serie długu spółki wyceniane na 100 proc. swojego nominału. Ubiegły rok był bardzo udany dla Arche. Firma, która poza rynkiem hotelarskim działa też jako deweloper mieszkaniowy, wygenerowała przychody w kwocie 550,5 mln zł, w tym blisko 397,6 mln zł pochodziło ze sprzedaży lokali mieszkaniowych i w condo, 126,3 mln z usług świadczonych przez hotele, a 19 mln z usług gastronomicznych świadczonych przez restauracje Kuchnia za ścianą. Skonsolidowany zysk netto podliczono na 102,5 mln zł wobec 28,2 mln zł rok wcześniej, gdy spółka miała 413,4 mln przychodów. W efekcie w 2020 r. spółka weszła z ponad 90 mln zł gotówki na kontach i bardzo dobrym wskaźnikiem płynności. Tak jak większość przedsiębiorstw hotelowych, w marcu tego roku Arche musiała wstrzymać działalność hotelowo-gastronomiczną, niemniej jednak spółka uważa posiadane zasoby finansowe za odpowiednie do zakończenia rozpoczętych inwestycji i nie spodziewa się zagrożenia kontynuowania działalności. Główne segmenty działalności spółki to budowa i sprzedaż mieszkań oraz działalność hotelarska i gastronomiczna. Grupa Arche to dziewiąta największa sieć hotelowa w Polsce, posiadająca ok. 2 tys. pokoi w 14 hotelach i obiektach hotelowych, z których sześć jest w całości własnością Arche, a w pozostałych pokoje zostały sprzedane inwestorom w systemie condo. W tym roku, po otwarciu hotelu Cukrownia Żnin, spółka planuje otworzyć jeszcze obiekty w Pile i rozbudowany o 250 pokoi hotel Poloneza w Warszawie, a w dalszych latach – m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Krakowie, Łodzi i Drohiczynie. Arche rozpoczęła działalność w 1991 r. od inwestycji mieszkaniowej w Warszawie. Dotychczas wybudowała 6,5 tys. mieszkań i domów. Firma obecna jest przede wszystkim na rynku aglomeracji warszawskiej oraz w Łodzi. •
Komentarze