Accor podpisał wiążącą umowę dotyczącą zbycia ostatniego pakietu akcji w spółce Essendi, wynoszącego około 30,7 proc., na rzecz konsorcjum złożonego z firm Blackstone i Colony Investment Management, w ramach transakcji ogłoszonej po raz pierwszy 1 kwietnia. Wartość transakcji może sięgnąć 975 mln euro (część ostatecznej ceny zależy od przyszłych wyników finansowych).
Transakcja ma zostać sfinalizowana w IV kwartale tego roku, pod warunkiem uzyskania standardowych zgód organów regulacyjnych i antymonopolowych. Jak podkreśla Essendi w informacji o podpisaniu umowy: „W tym czasie kierunek działania Essendi pozostaje niezmienny. Nadal w pełni koncentrujemy się na realizacji naszego planu działania: zwiększania wydajności operacyjnych, wdrażaniu planu zarządzania aktywami oraz realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim zespołom Essendi i zewnętrznym doradcom, których zaangażowanie, wiedza specjalistyczna i współpraca przyczyniły się do osiągnięcia tego etapu. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim zespołom Essendi i zewnętrznym doradcom, których zaangażowanie, wiedza specjalistyczna i współpraca przyczyniły się do osiągnięcia tego etapu”.
– Dzisiejszy dzień to ważny kamień milowy dla Essendi – oświadczył Gilles Clavie, CEO Essendi. – Chciałbym pogratulować Accor i Blackstone podpisania tej umowy, która odzwierciedla postępy poczynione w transformacji Grupy i prace wykonane w ciągu ostatnich lat. Blackstone, jako wiodąca globalna firma zarządzająca aktywami, posiadająca dogłębną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie nieruchomości, wniesie do Grupy znaczące doświadczenie. Z zadowoleniem przyjmujemy ten ważny krok w kierunku sfinalizowania transakcji.
Wartość transakcji może sięgnąć 975 mln euro. Z tej kwoty 675 mln euro zostanie wypłacone przy zamknięciu transakcji (up-front), a kolejne do 300 mln euro w formule earn-out (klauzula, która uzależnia część ostatecznej ceny od przyszłych wyników finansowych). To ostatni krok w procesie odchodzenia Accoru od kapitałowego zaangażowania w nieruchomości hotelowe.
Pierwszym krokiem był podział Accoru w 2017 r. na część operatorsko-franczyzową AccorServices i część nieruchomościową AccorInvest, w której pozostały „mury” własnościowych hoteli pod markami Accoru. Kolejnym była sprzedaż w 2018 r. za 4,6 mld euro 57,8 proc. udziałów w AccorInvest Funduszowi Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej i państwowemu funduszowi GIC Singapur (Government of Singapore Investment Corporation) oraz inwestorom instytucjonalnym, w tym Credit Agricole Assurances, Colony NorthStar i Amundi. W kolejnych latach sprzedano im dodatkowe udziały. Symbolicznym krokiem odchodzenia sieci Accor od skojarzeń z własnością hoteli była zmiana nazwy w kwietniu ub.r. AccorInvestu na Essendi. Wraz z najnowszą transakcją zapowiedziano stopniowe przekształcenie portfela Essendi w długoterminowe umowy franczyzowe z Accorem. Nowe kontrakty mają obowiązywać przez 20 lat.
Dodaj komentarz